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        “疫情”后LED照明行業(yè)十大市場態(tài)勢預(yù)判!


          從2月10日正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)到現(xiàn)在,正好過去了14天,各項秩序比較有序,尤其是復(fù)產(chǎn)的速度要比預(yù)期的還快。我們還算是復(fù)工較早的少數(shù)企業(yè)之一,估計到目前為止,仍然有50%的中小企業(yè)還在等待中:等待新冠肺炎疫情何時接近尾聲,更是在等待渠道終端何時才能有復(fù)蘇的跡象。

          一位渠道商朋友告訴我,他們還在閉門休假中,預(yù)計復(fù)工要到3月份中旬,因為即使現(xiàn)在開工了,也沒辦法接單、做項目,短期內(nèi)也沒有項目可以動工。

          這就是當(dāng)下的時景。

          如果說服裝、美妝、快消等行業(yè)渠道商現(xiàn)在復(fù)工,是為了接下來的報復(fù)性消費提前做量的儲備,LED照明等半工業(yè)品供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)則更多是在消化2019年留下來的訂單,同時做好2020年疫情過后應(yīng)對市場的全年策略。

          按客戶屬性來劃分,LED照明行業(yè)的客戶群分為三類:To G、To B 和To C。無論是哪種,最快也要到三月底四月初才慢慢有回溫。也就是說,今年第一季度,業(yè)務(wù)幾乎可以忽略不計。受益于四月初房地產(chǎn)銷售可能出現(xiàn)報復(fù)性增長,To C業(yè)務(wù)或能提前進入采購周期。

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          按照吳曉波的判斷,1-3月份為恐慌停擺期,4-6月份為疫后消化期,7月份之后才算進入真正的經(jīng)濟恢復(fù)期。這種時間進度的判斷比較合乎常情,四月份后慢慢恢復(fù)一定的市場熱度,真正的景氣度和活躍高峰階段在下半年。所以,我們要做好半年的戰(zhàn)略性儲備,尤其是現(xiàn)金流,活下去才是第一目標。

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          前兩天,在朋友圈里發(fā)了一條信息:關(guān)于2020年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的十大初判。今天不妨展開闡述,當(dāng)是拋磚引玉,和所有同行一起探討,從而更好地看清前面的路。

          01/現(xiàn)金大為王,是為血液

          02/格局大分化,強者激進

          03/資金大入市,成本或漲

          04/基礎(chǔ)大建設(shè),戶外商機

          05/健康大加速,諸侯紛爭

          06/智慧大版圖,增速可期

          07/室內(nèi)大承壓,非剛難熬

          08/工程大難關(guān),資金吃緊

          09/形勢大變數(shù),外貿(mào)向好

          10/競爭大回歸,產(chǎn)品為本

          一、現(xiàn)金大為王,是為血液

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          現(xiàn)金為王,這一點毫無爭議。即使沒有發(fā)生新冠肺炎疫情,商界早就呼吁:市場形勢不確定性太大,請保持現(xiàn)金流。只是疫情的突發(fā),讓這個經(jīng)營準則更具鮮明和重要。不然,哪有西貝、老鄉(xiāng)雞等餐飲企業(yè)的吶喊?!哪有兄弟連教育、K歌之王等一批企業(yè)的裁員或倒閉?

          經(jīng)濟學(xué)家們最近常說,企業(yè)至少要準備6個月的流動資金儲備。其實,6個月是任何一家企業(yè)保持持續(xù)經(jīng)營的常態(tài)化標準,而現(xiàn)在至少要再增加1-2個月:因為除了日常的廠房租金、人員工資等固定成本外,還要把采購款即時性應(yīng)付、銷售款延期應(yīng)收等客觀因素算進去。

          但問題是:現(xiàn)金流從哪來?還是四個字:開源節(jié)流。開源是大部分企業(yè)平時就會去做的常態(tài)化工作,但節(jié)流對很多企業(yè)來講就是個“老大難題”——往小講是降成本,往大講它就涉及到企業(yè)的組織體系和生產(chǎn)管理體系。

          二、格局大分化,強者激進

          每一次市場波動,一定是兩級分化(強者再加速)、行業(yè)集中度提高、獨角獸異軍突起的時期。2003年SARS時期的淘寶和京東,現(xiàn)在的在線教育、在線辦公、果蔬外賣等行業(yè)集中爆發(fā),你會發(fā)現(xiàn)依然是頭部企業(yè)進一步鞏固了其領(lǐng)頭地位。

          那么,LED照明市場呢?必然會如此。一方面頭部企業(yè)本身就具有強大的資金實力(當(dāng)然壓力也是對等的),另一方面其銷售體系(線上線下)也具有同等張力,一旦市場開始有起色,一定會發(fā)起一輪庫存盤活和銷售攻勢。

          最明顯的就會在流通渠道側(cè)和To C側(cè):多品低價+線上團購+房產(chǎn)集采等手段聯(lián)合推出,這讓很多中小同業(yè)廠家和商家都難以招架,被迅速拉開差距。

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          此外,在今年的三季度末或四季度初,應(yīng)該會看到頭部企業(yè)收購某些曾在細分市場有優(yōu)秀表現(xiàn)的公司,來補齊其業(yè)務(wù)或技術(shù)短板——或許不是細分類公司活不下來,而是在這種長期煎熬時期,被兼并也不是一種壞選擇。

          2020年內(nèi),還有一種并購(或轉(zhuǎn)讓)叫國資對上市公司的股權(quán)收購。公司已上市,并不就意味著現(xiàn)金流一定充裕,高負債依然把部分LED上市企業(yè)壓得喘不過氣來。企業(yè)所在地的地方國資委(或指定機構(gòu))出手收購大比例股權(quán),一為救企業(yè),二為保住上市殼。這種操作在特別經(jīng)濟時期,并不鮮見。

          三、資金大入市,成本或漲

          寬松的貨幣環(huán)境,必定是2020年內(nèi)的政策主基調(diào)(2月份就已經(jīng)啟動了),而且會比2003年SARS時期的力度更大,持續(xù)時間更長。大批資金入市,增加市場流動性,一方面是刺激經(jīng)濟,力撐經(jīng)濟保6%的水平,但另一方面有極大的可能造成通貨膨脹,CPI較大幅度增長。

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          之于LED照明行業(yè)的影響就是:1、原材料→中上游核心零部件→部分成品的價格上漲,企業(yè)成本會有所增加;2、市場慢慢回暖,企業(yè)訂單開始增加,但大概率是訂單額從小到大,且會分散下訂。此時,企業(yè)不可盲目吃單,切要把握回款風(fēng)險,穩(wěn)字當(dāng)頭。

          四、基礎(chǔ)大建設(shè),戶外商機

          寬松貨幣政策,資金大舉入市,會流向哪些領(lǐng)域?有三個領(lǐng)域是必然的:①基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);②精準扶貧和新農(nóng)村建設(shè);③民生領(lǐng)域。尤其是2020年要全面實現(xiàn)小康,這些領(lǐng)域是重中之重。

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涵蓋的范圍不僅包括新建的公共交通設(shè)備(公路、橋梁、鐵路、機場等)、通信設(shè)施,還會涉及舊城改造、舊設(shè)備替換等更新;精準扶貧和新農(nóng)村建設(shè),則包括出行、水電、通訊等基本生活設(shè)施。

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          由此可見,大基建對LED室內(nèi)外照明市場是一次巨大的推動,覆蓋的室外照明產(chǎn)品將主要以功能性照明為主:高效LED路燈、LED太陽能路燈、低桿鄉(xiāng)村路燈等;當(dāng)然,公共建筑的室內(nèi)照明也會呈現(xiàn)極大需求,包括高空照明、大功率筒燈、部分投光燈等。

          實際上,從2004年的“十城萬盞”開始,道路照明就一直在漸進式增長,雖然沒有出現(xiàn)2010年后景觀照明市場的爆發(fā)式局面,但基建持續(xù)投入和剛需從來沒有讓道路照明缺少戲份。

          五、健康大加速,諸侯紛爭

          這一點沒有任何爭議,新冠肺炎疫情加速了健康照明市場的需求和應(yīng)用規(guī)模,而且涉及的領(lǐng)域會非常廣:To B和To C市場兼有需求。就連空調(diào)大王格力都斥資2000萬元成立醫(yī)療科技公司,涉足健康大市場。

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          這波疫情讓UV LED殺菌燈瞬間火了,各路大品牌都快馬上線LED殺菌燈(包括燈未出,先預(yù)售)。殺菌燈既適用于普通家庭,又在公共空間大有可為,但它屬于強功能性的品類,甚至如果把它列入衛(wèi)生器械范圍也不為過,銷售渠道還不同于LED照明產(chǎn)品。

          但是,健康醫(yī)療照明、健康教育照明等To B市場,則需要提供系統(tǒng)解決方案,依然對品牌商有一定的專業(yè)技術(shù)要求,這些都屬于照明范疇,更注重的是健康光環(huán)境,渠道也與殺菌燈完全不同。

          總體而言,可以預(yù)計的是,健康照明會在較短的時間內(nèi)會形成一條快速拉升的增長曲線。未來持續(xù)增長幅度和跨度有多大,還是要看健康光環(huán)境的推廣和普及力度。

          六、智慧大版圖,增速可期

          智慧生活的大幕,已經(jīng)徐徐拉開,不會因為本次新冠肺炎疫情而停頓或大幅減速,反而我們認為會加速其推廣和應(yīng)用。公共安全事件的發(fā)生,讓城市智慧化管理更快速地提上議事日程。

          2月10日,上海市發(fā)布《關(guān)于進一步加快智慧城市建設(shè)的若干意見》,率先吹響了2020年智慧城市建設(shè)的號角。于照明行業(yè)而言,智慧路燈市場其實才剛剛起步,還存在巨大的市場需求以及數(shù)千億元的關(guān)聯(lián)容量。

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          盡管目前對于智慧路燈的投資、運營、管理和使用權(quán)還沒有非常明確的責(zé)任主體劃分,但智慧城市、5G網(wǎng)絡(luò)以及公共安全體系等公用資源基礎(chǔ)建設(shè)速度的加快,會讓智慧路燈市場在混沌中逐漸厘清,這是市場的力量。

          如果要問“GBC”哪個領(lǐng)域容量更大,增速更快,毫無疑問,To G(政府)業(yè)務(wù)在最近三五年內(nèi),還是最值得期待的。

          七、室內(nèi)大承壓,非剛難熬

          如果說,室外照明市場會受益于To G業(yè)務(wù),但室內(nèi)照明并沒有那么幸運,無論是To B還是To C市場,短期內(nèi)市場提振都不會那么迅速。

          先說To B市場,酒店、餐娛、辦公、商業(yè)空間、新零售、商業(yè)綜合體、文化陳列空間等這些室內(nèi)照明主要應(yīng)用場所,在疫情結(jié)束后重在提振自身的生意,新店擴張或二次裝修顯得沒那么迫切,照明不是短期內(nèi)的剛需品,生存和現(xiàn)金回流才是第一目的。預(yù)計To B照明業(yè)務(wù)在2020年二季度才會感受到市場向上的熱度。

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          再說To C市場,普通家庭對照明燈飾的采購,不會像餐飲、娛樂等那樣出現(xiàn)報復(fù)性反彈,也不會像婚宴那樣出現(xiàn)延后消費現(xiàn)象。不過,有一點是非常值得期待的:就是房地產(chǎn)市場在疫情過后一定會出現(xiàn)一輪銷售大爆炸,這里的To C消費商機,不知屬于集采市場,還是個人市場?有待二季度初揭曉。

          八、工程大難關(guān),資金難回

          深圳名家匯2月20日發(fā)布公告稱,終止收購浙江永麒照明工程公司45%股權(quán)。終止原因是:本次交易歷時較長,外部環(huán)境發(fā)生較大變化。

          客觀真實。原交易定價4.66億元,真不是一個小數(shù)目,尤其是在當(dāng)下,配套資金募集不容易。

          2020年,應(yīng)該是工程施工企業(yè)迄今為止最困難的一年。有一位工程公司老總的話說,熬不熬得過去,就看今年。的確很難。應(yīng)收工程款難收、項目緊急叫停、不知何時開工。

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          該怎么辦呢?①期待旅游業(yè)復(fù)蘇→文旅項目見起色;②業(yè)務(wù)范疇從重景觀→增加市政比重;③業(yè)務(wù)類型從重新增項目→偏向舊項目維護和改造;④全力抓住各類大型賽事機遇,搶大項目,比如2022杭州亞運會、北京冬奧會等等;⑤不能太挑剔,中小型項目能做就做,資金回籠快就好;⑥能堅持下去的,乘機重新優(yōu)化內(nèi)部流程、工程管理體系,是為練內(nèi)功。

          九、形勢大變數(shù),外貿(mào)向好

          疫情期間,美國東部時間2月5日,美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)正式通過了針對中方第三批2000億美元加征關(guān)稅排除清單,涉及中國輸美119項產(chǎn)品,包括照明產(chǎn)品。這是LED外貿(mào)企業(yè)2020年收到的第一份“新年禮物”。

          雖然國際經(jīng)濟形勢還比較復(fù)雜,但外貿(mào)政策還是會讓LED企業(yè)盡早走出影響,全年總體會保持穩(wěn)定,并趨于向好。

          除了美國關(guān)稅排除清單外,還有以下三點判斷:

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          第一,外貿(mào)向來是中國經(jīng)濟的重要支撐力,“三駕馬車”中,消費受影響最大,那么投資和外貿(mào)必然要來補短。商務(wù)部2月22日已明確表示將全力以赴穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促銷費,接下來的系列扶持政策必將出臺。

          第二,目前中國依然是全球最大的制造大國,供應(yīng)鏈最完備的產(chǎn)品輸出國,短期內(nèi)還難以被取代,包括LED照明產(chǎn)業(yè)鏈。

          第三,今年人民幣適度貶值,是個大概率事件。貶值有利于外貿(mào)產(chǎn)品的對外輸出,提高LED產(chǎn)品的競爭力,促進外貿(mào)增長。

          目前,LED外貿(mào)企業(yè)最緊迫的任務(wù)就是:盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn),盡快解除一些違約風(fēng)險。

          十、競爭大回歸,產(chǎn)品為本

          最后還是回歸企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)吧——交易+盈利。而交易和商業(yè)盈利的基礎(chǔ),則是做好產(chǎn)品。這段特殊時期,在市場拓展方面受阻,也正是企業(yè)內(nèi)部進行調(diào)整和團隊建設(shè)的時機,俗稱“練內(nèi)功”。

          在LED照明行業(yè)渠道趨于透明、品牌格局漸成雛形的階段,行業(yè)經(jīng)歷了“產(chǎn)品競爭→價格競爭→渠道競爭→品牌競爭”的幾個階段后,邁向新的競爭層級:服務(wù)+產(chǎn)品,兩者缺一不可。

          好產(chǎn)品是解決供應(yīng)端的短板,好服務(wù)是解決銷售端的難題,合二為一,才有可能在激烈競爭中不屬同業(yè)者。

          所以,善待每一段時光,今日休整是為了明天更好的爆發(fā)。

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          實際上,疫情過后的市場或行業(yè)特征還遠不止這些,比如還有旅游業(yè)復(fù)蘇而催生的文旅燈光、企業(yè)運營管理的在線化模式、To C產(chǎn)品的社交電商化銷售等等,每一次重大的市場波動都會推動某些新方式的誕生或加速形成。

          這一次的新冠肺炎疫情的影響是全方位、全行業(yè)、全區(qū)域的,影響面遠超2003年SARS時期,要讓市場重振和復(fù)蘇,不僅需要更長的時間,還需要信心和耐力,并且學(xué)會如何應(yīng)對突發(fā)危機。

          石客照明葉昌葉總在致全體員工的一封信中非常用心、誠懇地表述了企業(yè)的當(dāng)下與未來。他說,“大家正好可以休整一下,放松一點,慢慢思考,未必是壞事。至于疫情對公司的影響,現(xiàn)在也無法去預(yù)估……但今年的經(jīng)營狀況一定很難。如果只是活下來,只要將我們想到的事,將要求的事做好,一點問題都沒有!我更多的是思考:如何活得更好一點,更久一點。”

          所以,疫情當(dāng)下,不能對未來失去信心,更要抱著敬畏之心。

          獻給所有逆向前行的人。

          來源:云知光 作者:宋定龍(上海三思電子工程有限公司市場總監(jiān))