2021中國(guó)照明工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
我國(guó)照明工程已經(jīng)發(fā)展了近幾十年，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。2020年照明工程相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收第一的是利亞德，毛利率最高的是時(shí)空科技。企業(yè)呈金字塔形狀，頭部大型企業(yè)數(shù)量少，但市場(chǎng)份額占比大，集中度高;中小型企業(yè)數(shù)量較多，但市場(chǎng)份額占比小。行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，潛在進(jìn)入者威脅和下游議價(jià)力較強(qiáng)。
行業(yè)上市企業(yè)：時(shí)空科技(605178)、名家匯(300506)、洲明科技(300232)、利亞德(300296)
本文核心數(shù)據(jù)：照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)收排名、照明工程業(yè)務(wù)毛利率、照明工程企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、國(guó)內(nèi)照明工程行業(yè)五力分析結(jié)論。
中國(guó)照明工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
照明工程是指通過設(shè)計(jì)、施工相結(jié)合，采用天然光或人造照明系統(tǒng)以滿足特定光環(huán)境中的照明要求。隨著智能城市的發(fā)展，照明工程的需求將會(huì)得到進(jìn)一步提升。
目前，在我國(guó)包含照明工程相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司包括：利亞德(300296)、華體照明(603679)、得邦照明(603303)、時(shí)空科技(605178)、名家匯(300506)、奧拓電子(002587)、洲明科技(300232)、華彩信和(835035)、智達(dá)光電(832360)、達(dá)特照明(832709)以及非上市企業(yè)：凱銘電氣、龍騰照明。
我國(guó)國(guó)內(nèi)照明工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)收在5億元以上的企業(yè)，代表性企業(yè)有時(shí)空科技、利亞德、洲明科技;第二梯隊(duì)為照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)收在2-5億，代表性企業(yè)有名家匯、華體照明、得邦照明;第三梯隊(duì)為照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)收在2億以下，代表性企業(yè)有華彩信和、智達(dá)光電。
中國(guó)照明工程行業(yè)市場(chǎng)排名
行業(yè)集中度較低，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額占比均不及1%，將照明工程相關(guān)的上市企業(yè)的與照明工程相關(guān)的業(yè)務(wù)營(yíng)收進(jìn)行排名，其中利亞德以11.7億位居榜首，其次是時(shí)空科技，其照明工程相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到8.37億，洲明科技位居第三。
從毛利率的角度分析，時(shí)空科技以39.67%位居榜首，其細(xì)分的城市空間業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到42.94%。洲明科技以37.55%位于榜單第二，第三則是華彩信和。
中國(guó)照明工程行業(yè)區(qū)域集中度
雙甲資質(zhì)是照明工程企業(yè)設(shè)計(jì)水平與技術(shù)施工實(shí)力的保證，持有雙甲資質(zhì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)承攬、項(xiàng)目中標(biāo)，項(xiàng)目規(guī)模均有較大加成作用。
根據(jù)全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，截至2021年6月10日，全國(guó)同時(shí)擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)和照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量(即“雙甲”資質(zhì)企業(yè))共有166家。
從地圖分布情況，華東和華南地區(qū)是我國(guó)照明工程行業(yè)“雙甲”資質(zhì)企業(yè)分布最為集中地區(qū)域，其中廣東省有37家，占到22.29%，其次是江蘇省占13.25%。四川省排在第三位，具有15家企業(yè)擁有“雙甲”資質(zhì)。從七大地區(qū)分布來看，其中華南38家，華東60家，華北18家，華中21家，西北8家，西南17家，東北4家。
中國(guó)照明工程企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
根據(jù)照明工程業(yè)務(wù)的占比以及各種因素的可持續(xù)性分析，前瞻認(rèn)為在我國(guó)照明工程行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是時(shí)空科技，其照明工程業(yè)務(wù)占比較大，同時(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)均有布局。同時(shí)結(jié)合十四五相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，未來智慧城市、文旅行業(yè)等對(duì)于時(shí)空科技的細(xì)分業(yè)務(wù)——智慧城市、智慧路燈、景區(qū)夜游等均有較強(qiáng)的發(fā)展空間。
中國(guó)照明工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
每年我國(guó)建筑部都會(huì)審批授予大量企業(yè)相關(guān)資質(zhì)，我國(guó)目前擁有相關(guān)照明工程資質(zhì)的企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，同時(shí)中小型的從業(yè)企業(yè)也是具有較大規(guī)模，因此整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。
照明工程的上游市場(chǎng)集中度較低，照明產(chǎn)品廠商之間存在較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，照明工程的上游廠商的議價(jià)能力較弱。國(guó)內(nèi)照明工程的下游客戶主要以政府、房地廠商以及其他建設(shè)主體為主，照明工程的下游廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)。
近年來，照明工程行業(yè)發(fā)展速度快且毛利水平普遍較高，目前國(guó)內(nèi)的照明工程企業(yè)無法集中資源或精力來反擊照明工程行業(yè)的新進(jìn)入者，但是行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，照明工程的潛在進(jìn)入者威脅一般。行業(yè)主要替代品來自于行業(yè)內(nèi)部技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)替代，替代平威脅較小。
根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，國(guó)內(nèi)照明工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)照明工程行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院