十張圖了解2020年中國景觀照明行業(yè)市場競爭格局
近年來，受益于特色小鎮(zhèn)建設(shè)、夜游經(jīng)濟政策、大型“主場外交”活動等，我國景觀照明行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，但行業(yè)整體競爭較為激烈，市場集中度低。不過，近年來行業(yè)兼并收購愈演愈烈，2019年底國家提出要整治“景觀照明過度化”，未來行業(yè)將往理性化方向發(fā)展，景觀照明行業(yè)將會迎來新一輪的分化及重組，行業(yè)集中度有望進一步提升。
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行業(yè)競爭激烈，集中度低
特色小鎮(zhèn)建設(shè)熱潮高漲、夜游經(jīng)濟方興未艾、大型“主場外交”活動接連不斷等助推了我國景觀照明行業(yè)的發(fā)展，2019年我國景觀照明行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破千億元。不過，在這一千億元的市場中，競爭激烈，龍頭企業(yè)還尚未出現(xiàn)，市場集中度低，CR5僅為3.9%，CR10也不到5%。
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參與主體眾多，但“雙甲”認證企業(yè)少
雖然參與景觀照明企業(yè)數(shù)量眾多，但是同時擁有“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”和“工程設(shè)計照明工程專項甲級”的認證資質(zhì)企業(yè)數(shù)量少。截止2020年11月，我國從事景觀照明業(yè)務(wù)的企業(yè)同時擁有“雙甲”認證資質(zhì)的企業(yè)僅有144家。大型景觀照明工程投資量大，技術(shù)要求高，業(yè)主方會要求承包方同時具備“雙甲”認證，這在一定程度上提高了行業(yè)的進入壁壘。
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“產(chǎn)品+工程”類企業(yè)通過兼并收購入局
目前，景觀照明行業(yè)參與主體主要分為兩類，一類是“產(chǎn)品+工程”類企業(yè)，這類企業(yè)大多規(guī)模較大且資金較雄厚，不過企業(yè)管理難度較大;另一類是“純工程”類企業(yè)，深耕景觀照明工程多年，專業(yè)化與品牌知名度高，但是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，受市場波動影響較大。
一般“產(chǎn)品+工程”類企業(yè)大多是通過兼并收購進入景觀照明市場，如LED智能顯示產(chǎn)品領(lǐng)先者的利亞德，通過收購金達照明、中天照明、普瑞照明等一系列景觀照明工程公司快速擴張景觀照明業(yè)務(wù);奧拓電子則依托原有LED顯示產(chǎn)品業(yè)務(wù)，通過收購景觀照明業(yè)內(nèi)知名企業(yè)千百輝成功切入到工程市場。
“純工程”類企業(yè)的布局則更多體現(xiàn)在市場區(qū)域的擴張，名家匯和羅曼股份均在鞏固了華東地區(qū)的市場地位后迅速向外圍延伸市場。不過，近兩年來，名家匯也通過收購永麒照明鞏固景觀照明市場地位。
另一方面，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)重視“雙甲”認證，絕大多數(shù)領(lǐng)先企業(yè)均擁有“雙甲”認證，其中奧拓電子和利亞德還擁有“電子和智能化工程專業(yè)承包一級”，名家匯擁有“電子和智能化工程專業(yè)承包二級”認證資質(zhì);同時奧拓電子擁有“建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級”資質(zhì)認證，利亞德?lián)碛小敖ㄖ䴔C電安裝工程專業(yè)承包二級”認證資質(zhì);洲明科技擁有“景觀照明工程設(shè)計甲級資質(zhì)”和“景觀照明工程專用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)一級”其他兩項認證資質(zhì)。
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利亞德和名家匯營收處于第一梯隊
成功的布局讓利亞德和名家匯迅速進入行業(yè)的第一梯隊，營收在10億元及以上;第二梯隊為景觀照明營收在1億元-10億元之間的企業(yè)，如洲明科技、羅曼股份、奧拓電子等;第三梯隊的企業(yè)則為在景觀照明營收在1億元以下的企業(yè)，有華彩信和、智達光電、華體科技等。
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智達光電毛利率最高
但是，處于第三梯隊的企業(yè)——智達光電的毛利率遠高于處于第一梯隊的利亞德，處于第二梯隊的達特照明、創(chuàng)一佳毛利率也均在45%以上。
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華東地區(qū)競爭激烈
在競爭區(qū)域上，由于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、財政實力及人民收入水平越高對景觀照明的需求越大，因此華東地區(qū)成為了眾多企業(yè)的聚集地，中西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少，其中華體科技的業(yè)務(wù)主要集中在四川省。
不過，隨著“十三五”規(guī)劃、“一帶一路”戰(zhàn)略、西部大開發(fā)的穩(wěn)步推進，國家對中西部的基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模越來越大，中西部地區(qū)將會成為各大企業(yè)爭奪的市場。
未來，隨著我國景觀照明行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)兼并收購趨勢將會更加明顯，領(lǐng)先企業(yè)將會進一步通過兼并收購向上或向下進行產(chǎn)業(yè)整合，或者通過兼并收購擴大企業(yè)的市場占有率。在中西部地區(qū)，景觀照明工程企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模照明工程企業(yè)，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有可能在未來收購中西部具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，進而進一步擴大在全國的市場份額。未來，我國景觀照明行業(yè)市場集中度有望進一步提升，行業(yè)有望誕生龍頭企業(yè)。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院