中美貿(mào)易摩擦持續(xù)深化 LED企業(yè)出路在何方?
2018年以來，美國在“301條款”項下累計已分三輪五次對中國輸美商品實施加征關(guān)稅措施，尤其是2018年第二輪加征關(guān)稅對我國照明行業(yè)對美出口的影響更大，涉及的LED類產(chǎn)品覆蓋面更廣，其中涉及LED及照明類的品項多達(dá)十多種，除白熾燈類光源(HS編碼：853922和853929等)和LED替換類光源(HS編碼：85395000)等產(chǎn)品外，加征關(guān)稅名單涵蓋了絕大部分照明行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品，這些照明品項的出口總額涵蓋了中國照明出口額約75%。
美國市場對我國LED照明產(chǎn)品出口來說可謂舉足輕重。從整體出口額來看，美國是我國LED照明產(chǎn)品出口的最大市場，同時在各品類LED照明產(chǎn)品出口上也幾乎都是位列第一;從單個企業(yè)出口目的地來看，我國LED照明產(chǎn)品出口排名TOP10的企業(yè)對美國市場出口比例較大，部分企業(yè)甚至超過90%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
2019年7月是美國對中國第二輪加征關(guān)稅生效的第三個月，本月中國LED照明產(chǎn)品出口總金額為25.88億美元，同比下滑8.4%，環(huán)比增長6.0%。2019年累計出口金額總共為158.1億美元，同比下滑4.5%，主要由于LED照明市場需求相對低迷，整體出口增長乏力，替換市場已近高峰。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
出口企業(yè)TOP10
本月排名前10位的企業(yè)出口金額共1.82億美元，占比為7.0%(同比去年CR10為6.9%)，整個出口行業(yè)集中度依然較低，競爭非常激烈。出口排名前三依舊為漳州立達(dá)信、浙江橫店得邦和廈門陽光恩耐。其中排名第一的漳州立達(dá)信出口金額4481萬美元，占整體出口比重1.7%，其主要出口國為美國、德國、日本、埃及和法國等，出口產(chǎn)品主要為球泡燈(44.1%)、壁燈(38.6%)、LED照明(9.5%)和LED燈管(7.8%)。在出口美國產(chǎn)品上，漳州立達(dá)信出口金額同比下滑9.8%，橫店得邦同比下滑22.4%，陽光恩耐同比下滑60%。出口美國的金額下降，主要原因在于部分出口美國的相關(guān)廠商在去年趕在關(guān)稅落地前有不同程度的集中沖量舉措，至2019年上半年美國市場還部分處于庫存消化階段。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
出口單品TOP10
本月前十大單品出口金額共19.72億美元，占整體出口76.2%;從出口細(xì)分產(chǎn)品來看，7月份球泡燈出口金額最大，為3.96億美元，占整體出口的15.3%，主要銷往美國、法國、巴西、波蘭和俄羅斯等國家，其中銷往美國的LED球泡燈金額為9085萬美元，同比2018年的1.22億美元下滑25.5%。LED球泡燈作為最常用的替換類光源，美國市場僅僅依靠自身的制造能力遠(yuǎn)不能滿足本國需求，基本要還是要靠從中國大量進(jìn)口，因此仍是主要出口單品;LED汽車照明作為利基市場，近兩年各大LED廠商紛紛布局，LED汽車燈出口額排名沖上前三;受房地產(chǎn)調(diào)控影響，室內(nèi)照明如吸頂燈、吊燈等在國內(nèi)市場下行壓力較大，這反而促使LED企業(yè)向外尋求發(fā)展機(jī)會，因此出口金額排名靠前。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
出口目的國TOP10
本月前十出口目的國出口金額共13.46億美元，占整體比重52.0%;排名前三位的出口目的國為美國、德國和英國，其中出口美國的金額為6.18億美元，同比下滑10.8%，主要原因為：庫存壓力、美國當(dāng)?shù)卣彰鲝S商漲價后對市場需求的抑制、部分新訂單轉(zhuǎn)移向非中國廠商等。但是，出口美國金額占整體比重23.9%，美國仍為中國LED照明產(chǎn)品最主要的出口目的國，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國家/地區(qū)，出口其他國家/地區(qū)金額占比均在5%以下。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
企業(yè)策略選擇
2019年9月1日，美國對華3000億美元輸美產(chǎn)品中第一批加征15%關(guān)稅措施正式實施，第三輪的征稅清單共包括3800余個HS編碼，基本涵蓋了所有中國輸美照明產(chǎn)品。在中美貿(mào)易摩擦深化的大背景下，LED照明出口企業(yè)的出路有哪些?
1、產(chǎn)品轉(zhuǎn)口貿(mào)易
在中美貿(mào)易摩擦下，對于被美國列入加征關(guān)稅清單的LED照明產(chǎn)品，可以經(jīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，先運到美國對該類商品不加征關(guān)稅的國家或地區(qū)，在這里完成“變身”后，即抹去“中國制造”的標(biāo)簽后，再從這些國家運往美國。比如香港作為地理位置優(yōu)越且吞吐能力強(qiáng)的自由貿(mào)易港就承擔(dān)著大量轉(zhuǎn)口貿(mào)易。對LED照明出口企業(yè)來說，此舉會增加一些中轉(zhuǎn)費用。此外該措施還存在一定的風(fēng)險，具體如下：
2、尋求替代市場
在出口美國市場不理想的情況下，可尋求其它替代市場，值得關(guān)注的其他市場包括和北美同樣體量的歐洲，特別是一貫優(yōu)異的德英法荷等西歐諸國以及增勢可觀的波蘭等新興國家，還有快速發(fā)展中的東盟和中東市場。
3、海外投資設(shè)廠
隨著中美貿(mào)易摩擦的愈演愈烈，行業(yè)中為數(shù)不少的企業(yè)意圖在越南、印度等國家設(shè)立海外工廠。對財大氣粗的企業(yè)來說，此舉或許是行之有效的方法，對中小企業(yè)來說存在更多不確定的因素。
4、企業(yè)自我完善
LED企業(yè)內(nèi)外交困，同時面臨國內(nèi)去產(chǎn)能和國際中美貿(mào)易戰(zhàn)的壓力。一方面國內(nèi)企業(yè)應(yīng)避免惡意價格競爭，切忌盲目擴(kuò)張，注重利潤，以健康的狀況來應(yīng)對持續(xù)性的相對低迷的整體形勢;另一方面要加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)型，從數(shù)量優(yōu)勢向品質(zhì)優(yōu)勢上轉(zhuǎn)型。